Сравнение GRNJ с FDLS
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. GRNJ is actively managed, while FDLS is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и FDLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNJ показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 14.19%.
GRNJ
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 27.32% | 5.14% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 14.19% | 4.76% |
Correlation
The correlation between GRNJ and FDLS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. FDLS — Ранг доходности на риск
GRNJ
FDLS
Сравнение GRNJ c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNJ | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.44 | 0.87 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и FDLS
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и FDLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -23.32% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.74% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.88% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и FDLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.83% | 16.70% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 19.07% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.83% | 19.07% | +10.76% |
Сравнение комиссий GRNJ и FDLS
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и FDLS
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.86% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and FDLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNJ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNJ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.
FDLS has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Inspire. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.76% for FDLS.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и FDLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор