Сравнение GPIOX с GISOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).

GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIOX и GISOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIOX и GISOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund	-9.42%	11.78%	-11.63%	11.37%	-34.48%	18.43%	36.89%	28.23%	-21.77%	38.69%
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund	-4.04%	9.82%	-10.00%	14.58%	-37.61%	24.41%	38.16%	31.57%	-17.66%	36.78%

Доходность по периодам

С начала года, GPIOX показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у GISOX с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции GPIOX уступали акциям GISOX по среднегодовой доходности: 4.39% против 5.95% соответственно.

GPIOX

1 день: -0.67%

1 месяц: -11.57%

С начала года: -9.42%

6 месяцев: -10.75%

1 год: 5.03%

3 года*: -1.54%

5 лет*: -5.57%

10 лет*: 4.39%

GISOX

1 день: -0.35%

1 месяц: -9.25%

С начала года: -4.04%

6 месяцев: -3.60%

1 год: 10.46%

3 года*: 1.48%

5 лет*: -3.52%

10 лет*: 5.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Название символа

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Часто сравнивают с GPIOX:

GPIOX с VOO GPIOX с SMPIX GPIOX с HRIOX GPIOX с GPROX GPIOX с GGSOX GPIOX с HRIIX GPIOX с GPMCX

Часто сравнивают с GISOX:

GISOX с IWM GISOX с SCHF GISOX с GPGCX GISOX с GGSOX GISOX с GPGOX GISOX с ALOIX GISOX с GPEOX

Сравнение комиссий GPIOX и GISOX

GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии GISOX в 1.15%.

GPIOX

Grandeur Peak International Opportunities Fund

GISOX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Доходность на риск

GPIOX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GISOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIOX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GPIOX	GISOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	0.46	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.36	0.79	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.10	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.12	0.60	-0.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.38	1.50	-1.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIOX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIOX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GISOX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIOX и GISOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GPIOX	GISOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	0.46	-0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	-0.18	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.00	0.32	-0.32
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.33	-0.33

Корреляция

Корреляция между GPIOX и GISOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIOX и GISOX

Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности GISOX в 0.53%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GPIOX Grandeur Peak International Opportunities Fund	3.92%	3.55%	2.26%	0.62%	0.03%	13.37%	3.40%	3.50%	13.44%	3.45%	2.26%	4.56%
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund	0.53%	0.50%	0.45%	0.54%	0.10%	8.61%	0.21%	0.14%	2.76%	1.38%	0.29%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIOX и GISOX

Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и GISOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GPIOX	GISOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-96.72%	-47.98%	-48.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.37%	-10.42%	-2.95%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-45.01%	-47.98%	+2.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-96.72%	-47.98%	-48.74%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-94.70%	-34.86%	-59.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-58.27%	-17.40%	-40.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.13%	4.17%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIOX и GISOX

Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеют волатильность 7.45% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GPIOX	GISOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.45%	7.57%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.06%	11.70%	-0.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.74%	18.22%	-1.48%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.61%	19.77%	-3.16%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	933.47%	18.59%	+914.88%

Сравнение GPIOX с GISOX

Доходность

Сравнение доходности GPIOX и GISOX

Сравнение доходности по годам GPIOX и GISOX

Доходность по периодам

GPIOX

GISOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GPIOX и GISOX

Доходность на риск

GPIOX vs. GISOX — Ранг доходности на риск

GPIOX

GISOX

Сравнение GPIOX c GISOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GPIOX vs. GISOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIOX и GISOX

Просадки

Сравнение просадок GPIOX и GISOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GPIOX и GISOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)