PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIOX с GPGCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIOX с GPGCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX).

GPIOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIOX и GPGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIOX и GPGCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		-5.47%11.78%-11.63%11.37%-34.48%18.43%36.89%10.74%
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		-3.06%20.03%14.97%21.28%-14.60%20.00%24.99%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, GPIOX показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у GPGCX с доходностью -3.06%.

GPIOX

1 день
1.63%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-6.32%
1 год
7.78%
3 года*
-0.13%
5 лет*
-5.12%
10 лет*
4.83%

GPGCX

1 день
1.51%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-0.75%
1 год
16.79%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Opportunities Fund

Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Часто сравнивают с GPIOX:
GPIOX с VOOGPIOX с SMPIXGPIOX с HRIOXGPIOX с GPROXGPIOX с GGSOXGPIOX с GISOXGPIOX с HRIIX
Часто сравнивают с GPGCX:
GPGCX с TQQQGPGCX с SFCWXGPGCX с SMCWXGPGCX с GPGOXGPGCX с GISOXGPGCX с GGSOXGPGCX с GPEOX

Сравнение комиссий GPIOX и GPGCX

GPIOX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии GPGCX в 1.35%.

GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund

Доходность на риск

GPIOX vs. GPGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIOX
Ранг доходности на риск GPIOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIOX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GPGCX
Ранг доходности на риск GPGCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPGCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPGCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPGCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPGCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPGCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIOX c GPGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) и Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIOXGPGCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.14

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.64

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.38

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

4.76

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIOX vs. GPGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIOX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GPGCX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIOX и GPGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIOXGPGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.14

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.82

Корреляция

Корреляция между GPIOX и GPGCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIOX и GPGCX

Дивидендная доходность GPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности GPGCX в 16.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIOX
Grandeur Peak International Opportunities Fund		3.76%3.55%2.26%0.62%0.03%13.37%3.40%3.50%13.44%3.45%2.26%4.56%
GPGCX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund		16.15%15.65%7.19%1.92%2.98%5.88%1.70%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPIOX и GPGCX

Максимальная просадка GPIOX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки GPGCX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIOX и GPGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIOXGPGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-37.17%

-59.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-13.17%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.01%

-25.70%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.47%

-9.58%

-84.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.29%

-6.36%

-51.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.82%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIOX и GPGCX

Grandeur Peak International Opportunities Fund (GPIOX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что GPIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIOXGPGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.93%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

10.47%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

15.89%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

14.17%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

933.29%

16.15%

+917.14%