Сравнение GPIGX с PSECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).
GPIGX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIGX и PSECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIGX и PSECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 4.41% | 9.12% | 17.85% | 9.54% | -7.89% | 20.43% | 6.24% | 15.88% | -6.95% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIGX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -0.58%.
GPIGX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIGX и PSECX
GPIGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.
Доходность на риск
GPIGX vs. PSECX — Ранг доходности на риск
GPIGX
PSECX
Сравнение GPIGX c PSECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIGX | PSECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.63 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.00 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 4.41 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIGX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.63 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GPIGX и PSECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIGX и PSECX
Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности PSECX в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIGX GuidepathGrowth and Income Fund | 14.23% | 14.61% | 1.33% | 2.55% | 1.62% | 14.44% | 1.30% | 1.38% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок GPIGX и PSECX
Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и PSECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIGX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.88% | -31.13% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -8.36% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -18.47% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.52% | -6.09% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -3.90% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.10% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIGX и PSECX
GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 3.58% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIGX | PSECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.54% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | 7.74% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 13.18% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.08% | 11.92% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.18% | +0.73% |