Сравнение GPEOX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
GPEOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GPEOX или VWO.
Корреляция
Корреляция между GPEOX и VWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GPEOX и VWO
Основные характеристики
GPEOX:
-0.28
VWO:
1.24
GPEOX:
-0.30
VWO:
1.80
GPEOX:
0.96
VWO:
1.23
GPEOX:
-0.08
VWO:
0.89
GPEOX:
-0.58
VWO:
3.83
GPEOX:
5.50%
VWO:
4.75%
GPEOX:
11.42%
VWO:
14.61%
GPEOX:
-41.86%
VWO:
-67.68%
GPEOX:
-37.87%
VWO:
-7.26%
Доходность по периодам
С начала года, GPEOX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции GPEOX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 1.23% против 3.97% соответственно.
GPEOX
1.63%
4.14%
-6.50%
-4.79%
-2.09%
1.23%
VWO
4.18%
4.75%
4.29%
15.24%
4.03%
3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPEOX и VWO
GPEOX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GPEOX и VWO
GPEOX
VWO
Сравнение GPEOX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPEOX и VWO
Дивидендная доходность GPEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VWO в 3.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPEOX Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund | 0.92% | 0.94% | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.16% | 0.23% | 0.39% | 0.00% | 0.14% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.07% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок GPEOX и VWO
Максимальная просадка GPEOX за все время составила -41.86%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPEOX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GPEOX и VWO
Grandeur Peak Emerging Markets Opportunities Fund (GPEOX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) имеют волатильность 3.68% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.