PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GINX с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GINX с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

GINX и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GINX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GINX и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GINX и INFL

2026 (YTD)20252024
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		5.73%25.06%5.69%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%26.31%

Доходность по периодам

С начала года, GINX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

GINX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.04%
С начала года
5.73%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI Enhanced Global Income ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с USDXGINX с SGLCGINX с DYTAGINX с BDVL
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий GINX и INFL

GINX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.

GINX
SGI Enhanced Global Income ETF
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Доходность на риск

GINX vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GINX c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GINXINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.46

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.93

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.25

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.54

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GINX vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GINX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GINX и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GINXINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.93

+0.33

Корреляция

Корреляция между GINX и INFL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GINX и INFL

Дивидендная доходность GINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.30%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок GINX и INFL

Максимальная просадка GINX за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GINX и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

GINXINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-21.30%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.89%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-5.75%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.14%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GINX и INFL

SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 5.01% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GINXINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.05%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

13.53%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

19.55%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.69%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.78%

-3.86%