PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIAX с AMDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIAX с AMDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIAX charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.

Доходность

Сравнение доходности GIAX и AMDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIAX показывает доходность 21.71%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.

GIAX

1 день
-0.33%
1 месяц
11.10%
С начала года
21.71%
6 месяцев
17.83%
1 год
31.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDW

1 день
-3.70%
1 месяц
58.72%
С начала года
181.57%
6 месяцев
177.88%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIAX и AMDW

2026 (YTD)2025
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		21.71%2.58%
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		181.57%34.24%

Correlation

The correlation between GIAX and AMDW is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов GIAX и AMDW

Секторы
GIAX
AMDW

Технологии

36.5%
28.6%

Коммуникационные услуги

14.8%

-

Финансовые услуги

14.0%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Промышленность

5.8%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Недвижимость

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Энергетика

1.3%

-

Технологии

GIAX
36.5%
AMDW
28.6%

Коммуникационные услуги

GIAX
14.8%
AMDW

-

Финансовые услуги

GIAX
14.0%
AMDW

-

Потребительский циклический сектор

GIAX
11.8%
AMDW

-

Промышленность

GIAX
5.8%
AMDW

-

Сырьевые материалы

GIAX
4.4%
AMDW

-

Коммунальные услуги

GIAX
4.0%
AMDW

-

Здравоохранение

GIAX
3.1%
AMDW

-

Недвижимость

GIAX
2.9%
AMDW

-

Потребительский защитный сектор

GIAX
1.4%
AMDW

-

Энергетика

GIAX
1.3%
AMDW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Global Equity and Income ETF

Roundhill AMD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с GIAX:
GIAX с QQQIGIAX с BTCIGIAX с SPYGIAX с XPAYGIAX с AIPIGIAX с FIAXGIAX с QDTE
Часто сравнивают с AMDW:
AMDW с HBTAAMDW с CHPYAMDW с ICRCAMDW с NUKXAMDW с ARMWAMDW с BAGYAMDW с ULTI

Доходность на риск

GIAX vs. AMDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIAX
Ранг доходности на риск GIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AMDW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIAX c AMDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIAXAMDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIAX vs. AMDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIAXAMDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

4.53

-3.57

Просадки

Сравнение просадок GIAX и AMDW

Максимальная просадка GIAX за все время составила -20.38%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIAX и AMDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIAXAMDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.38%

-34.64%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.70%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-14.61%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GIAX и AMDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIAXAMDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

81.51%

-59.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

81.51%

-60.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

81.51%

-60.07%

Сравнение комиссий GIAX и AMDW

GIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AMDW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIAX и AMDW

Дивидендная доходность GIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.41%, что меньше доходности AMDW в 30.10%

ПозицияTTM20252024
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF		30.10%34.78%0.00%
GIAX
Nicholas Global Equity and Income ETF		22.41%25.62%10.58%

Часто задаваемые вопросы

GIAX and AMDW have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for AMDW.

AMDW has the higher dividend yield at 30.10%, compared with 22.41% for GIAX.

They also come from different issuers: Nicholas and Roundhill. Their fees differ too: 0.97% for GIAX and 0.99% for AMDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIAX и AMDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор