PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGHCX с THQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGHCX с THQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ).

GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г.. THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GGHCX и THQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGHCX и THQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-6.17%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		-6.71%13.88%15.51%-1.62%-17.53%33.39%15.20%22.70%3.41%21.84%

Доходность по периодам

С начала года, GGHCX показывает доходность -6.17%, что значительно выше, чем у THQ с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции GGHCX уступали акциям THQ по среднегодовой доходности: 7.04% против 9.18% соответственно.

GGHCX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.67%
3 года*
6.01%
5 лет*
2.87%
10 лет*
7.04%

THQ

1 день
3.21%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-6.71%
6 месяцев
3.54%
1 год
-3.77%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Health Care Fund

Abrdn Healthcare Opportunities Fund

Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с LOGSXGGHCX с RAGHXGGHCX с SHPAXGGHCX с FACDXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBIOX
Часто сравнивают с THQ:
THQ с ASGITHQ с AMLPTHQ с XLVTHQ с VOOTHQ с PDITHQ с EDIVTHQ с JAAA

Сравнение комиссий GGHCX и THQ

GGHCX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии THQ в 1.47%.

THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund
GGHCX
Invesco Health Care Fund

Доходность на риск

GGHCX vs. THQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
THQ
Ранг доходности на риск THQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGHCX c THQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGHCXTHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.17

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

-0.09

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.24

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

-0.60

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGHCX vs. THQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGHCX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа THQ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGHCX и THQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGHCXTHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.34

+0.23

Корреляция

Корреляция между GGHCX и THQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGHCX и THQ

Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности THQ в 12.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.06%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%
THQ
Abrdn Healthcare Opportunities Fund		12.46%11.29%11.09%7.45%6.81%5.27%6.62%7.08%8.05%7.71%8.70%9.50%

Просадки

Сравнение просадок GGHCX и THQ

Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, примерно равная максимальной просадке THQ в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и THQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GGHCXTHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-39.35%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-22.11%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-32.20%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.34%

-39.35%

+10.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-11.70%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-8.66%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

8.90%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GGHCX и THQ

Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 5.53%, в то время как у Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGHCXTHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.96%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.57%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

21.87%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

18.84%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

20.48%

-2.97%