PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GENZ с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GENZ с AIS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GENZ (VanEck Digital Native Economy ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both Technology Equities funds. GENZ is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, GENZ returned -8.95% vs 176.20% for AIS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GENZ charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности GENZ и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GENZ показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 87.53%.

GENZ

1 день
-3.05%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-15.72%
6 месяцев
-14.81%
1 год
-8.95%
3 года*
-5.84%
5 лет*
-7.27%
10 лет*
2.29%

AIS

1 день
-11.74%
1 месяц
7.09%
С начала года
87.53%
6 месяцев
88.58%
1 год
176.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GENZ и AIS

2026 (YTD)20252024
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		-15.72%4.15%-7.10%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		87.53%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between GENZ and AIS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов GENZ и AIS

Секторы
GENZ
AIS

Финансовые услуги

29.3%
-0.0%

Коммуникационные услуги

29.1%

-

Технологии

20.6%
84.6%

Потребительский циклический сектор

20.2%

-

Промышленность

0.9%
8.9%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

GENZ
29.3%
AIS
-0.0%

Коммуникационные услуги

GENZ
29.1%
AIS

-

Технологии

GENZ
20.6%
AIS
84.6%

Потребительский циклический сектор

GENZ
20.2%
AIS

-

Промышленность

GENZ
0.9%
AIS
8.9%

Сырьевые материалы

GENZ

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

GENZ

-

AIS

-

Энергетика

GENZ

-

AIS

-

Здравоохранение

GENZ

-

AIS

-

Недвижимость

GENZ

-

AIS

-

Коммунальные услуги

GENZ

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Native Economy ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с GENZ:
GENZ с XLKGENZ с NLRGENZ с FLTRGENZ с DAPPGENZ с TIMEGENZ с VGTGENZ с ARMH
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

GENZ vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GENZ
Ранг доходности на риск GENZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GENZ c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GENZAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
4.65

-5.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
4.41

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.64

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

11.19

-11.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

36.20

-36.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GENZ vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GENZ на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GENZ и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GENZAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

4.65

-5.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

2.56

-2.51

Просадки

Сравнение просадок GENZ и AIS

Максимальная просадка GENZ за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENZ и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GENZAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-32.78%

-38.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-15.84%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.83%

-14.22%

-19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.54%

-5.46%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.37%

4.89%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GENZ и AIS

Текущая волатильность для VanEck Digital Native Economy ETF (GENZ) составляет 6.67%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что GENZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GENZAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

20.94%

-14.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.50%

32.88%

-17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

38.13%

-18.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

39.29%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

39.29%

-14.16%

Сравнение комиссий GENZ и AIS

GENZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GENZ и AIS

Дивидендная доходность GENZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GENZ
VanEck Digital Native Economy ETF		3.96%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Часто задаваемые вопросы

GENZ and AIS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.94%) compared to GENZ (6.67%). In terms of maximum drawdown, GENZ dropped -71.12% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 176.20% vs -8.95% for GENZ. On fees, GENZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GENZ has been the lower-risk option at 6.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 176.20% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GENZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

GENZ has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VanEck and VistaShares. Their fees differ too: 0.50% for GENZ and 0.75% for AIS.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GENZ и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор