Сравнение GAUD с INCE
GAUD (Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAUD charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for INCE.
Доходность
Сравнение доходности GAUD и INCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUD показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.22%.
GAUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -0.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 20.66%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUD и INCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | -0.92% | -1.12% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 13.22% | 0.54% |
Correlation
The correlation between GAUD and INCE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUD vs. INCE — Ранг доходности на риск
GAUD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCE
Сравнение GAUD c INCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF (GAUD) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAUD | INCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAUD и INCE
Максимальная просадка GAUD за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUD и INCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUD | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -33.95% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.03% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.23% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUD и INCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUD | INCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 8.37% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.30% | 13.27% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 15.62% | -4.32% |
Сравнение комиссий GAUD и INCE
GAUD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUD и INCE
GAUD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 4.76% | 4.71% | 3.25% | 1.75% | 1.68% | 1.41% | 1.40% | 1.31% | 1.55% | 1.44% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
GAUD and INCE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for GAUD.
INCE has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 0.61% for GAUD.
They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for GAUD and 0.29% for INCE.
Подберите оптимальное распределение для GAUD и INCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор