Сравнение GARY с FITZ
GARY (Mango Growth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности GARY и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARY и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 2.76% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
Correlation
The correlation between GARY and FITZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GARY c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и FITZ
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что больше максимальной просадки FITZ в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -7.37% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.27% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.90% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 15.57% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 15.57% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 15.57% | +6.17% |
Сравнение комиссий GARY и FITZ
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и FITZ
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and FITZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Mango and Nicholas. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для GARY и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор