Сравнение GABGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

GABGX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 апр. 1987 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GABGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GABGX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GABGX Gabelli Growth Fund	-9.99%	18.67%	35.38%	45.39%	-39.04%	22.48%	39.11%	34.19%	1.89%	29.51%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, GABGX показывает доходность -9.99%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции GABGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 14.74% против 21.96% соответственно.

GABGX

1 день: 3.93%

1 месяц: -5.97%

С начала года: -9.99%

6 месяцев: -9.53%

1 год: 15.68%

3 года*: 22.09%

5 лет*: 9.45%

10 лет*: 14.74%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с GABGX:

GABGX с GICPX GABGX с FNILX GABGX с DGRW GABGX с QQQ GABGX с SCHX GABGX с SCHG GABGX с SCHD

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий GABGX и FCGSX

GABGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

GABGX

Gabelli Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

GABGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GABGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GABGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Growth Fund (GABGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GABGX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	1.66	-0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.29	2.34	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.33	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.82	2.98	-2.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.93	13.43	-10.49
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GABGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GABGX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GABGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GABGX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	1.66	-0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.63	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.66	0.95	-0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.88	-0.35

Корреляция

Корреляция между GABGX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и FCGSX

Дивидендная доходность GABGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GABGX Gabelli Growth Fund	6.09%	5.49%	6.27%	1.66%	0.00%	5.03%	7.02%	11.48%	5.66%	6.28%	5.17%	8.19%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок GABGX и FCGSX

Максимальная просадка GABGX за все время составила -66.39%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GABGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GABGX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.39%	-38.77%	-27.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.53%	-13.10%	-3.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.36%	-38.77%	-3.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-42.36%	-38.77%	-3.59%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.25%	-6.44%	-6.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.75%	-7.05%	-9.70%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.63%	2.91%	+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и FCGSX

Текущая волатильность для Gabelli Growth Fund (GABGX) составляет 7.02%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что GABGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GABGX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.02%	8.15%	-1.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.13%	14.39%	-2.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.53%	24.14%	-2.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.50%	23.69%	-0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.46%	23.19%	-0.73%

Сравнение GABGX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности GABGX и FCGSX

Сравнение доходности по годам GABGX и FCGSX

Доходность по периодам

GABGX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GABGX и FCGSX

Доходность на риск

GABGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

GABGX

FCGSX

Сравнение GABGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GABGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GABGX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок GABGX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GABGX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)