Сравнение FZAMX с ATGAX
FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FZAMX charges 0.61%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FZAMX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FZAMX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 22.92%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 12.38%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FZAMX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 1.50% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between FZAMX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZAMX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FZAMX
ATGAX
Сравнение FZAMX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FZAMX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FZAMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 58.33 | -57.76 |
Просадки
Сравнение просадок FZAMX и ATGAX
Максимальная просадка FZAMX за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZAMX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZAMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | 0.00% | -42.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | 0.00% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FZAMX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZAMX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 9.26% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 9.26% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 9.26% | +11.68% |
Сравнение комиссий FZAMX и ATGAX
FZAMX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZAMX и ATGAX
Дивидендная доходность FZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.80% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FZAMX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FZAMX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор