PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYBTX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYBTX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FYBTX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYBTX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		0.00%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%3.99%5.07%1.66%1.50%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FYBTX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 2.52% против 19.25% соответственно.

FYBTX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.52%

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с RHIFYBTX с FSKAXFYBTX с FTHRXFYBTX с BNDFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FYBTX и FBGRX

FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Доходность на риск

FYBTX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYBTX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYBTXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.15

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.75

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

2.16

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

8.46

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYBTX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYBTX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYBTX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYBTXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.15

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.49

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.82

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.65

+0.70

Корреляция

Корреляция между FYBTX и FBGRX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYBTX и FBGRX

Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.34%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FYBTX и FBGRX

Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYBTXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.00%

-58.64%

+52.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-12.65%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.00%

-43.08%

+37.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.00%

-43.08%

+37.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-7.36%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-12.58%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

3.54%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FYBTX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYBTXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

7.94%

-7.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

14.15%

-12.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

25.02%

-22.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

24.93%

-22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

23.63%

-21.73%