Сравнение FXH с BTEC
FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FXH tracks the StrataQuant Health Care Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. FXH charges 0.61%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности FXH и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FXH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 7.03%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXH и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | -1.03% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FXH и BTEC
Секторы
FXH
BTEC
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FXH
BTEC
Сырьевые материалы
FXH
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
FXH
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
FXH
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
FXH
-
BTEC
-
Энергетика
FXH
-
BTEC
-
Финансовые услуги
FXH
-
BTEC
-
Промышленность
FXH
-
BTEC
Недвижимость
FXH
-
BTEC
-
Технологии
FXH
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
FXH
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXH vs. BTEC — Ранг доходности на риск
FXH
BTEC
Сравнение FXH c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXH | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FXH и BTEC
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | 0.00% | -43.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | 0.00% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | 0.00% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 0.00% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 0.00% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 0.00% | +18.47% |
Сравнение комиссий FXH и BTEC
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и BTEC
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.85% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BTEC is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTEC is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.61% for FXH.
FXH has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for BTEC.
FXH tracks StrataQuant Health Care Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: First Trust and Principal. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для FXH и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор