Сравнение FXH с IHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF).
FXH и IHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IHF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или IHF.
Корреляция
Корреляция между FXH и IHF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FXH и IHF
Основные характеристики
FXH:
-0.29
IHF:
-0.23
FXH:
-0.30
IHF:
-0.18
FXH:
0.96
IHF:
0.98
FXH:
-0.18
IHF:
-0.24
FXH:
-0.87
IHF:
-0.52
FXH:
5.51%
IHF:
8.66%
FXH:
16.38%
IHF:
19.78%
FXH:
-43.70%
IHF:
-58.82%
FXH:
-22.18%
IHF:
-14.88%
Доходность по периодам
С начала года, FXH показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у IHF с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям IHF по среднегодовой доходности: 4.42% против 7.84% соответственно.
FXH
-5.07%
-4.20%
-7.61%
-3.93%
3.43%
4.42%
IHF
3.53%
-5.27%
-5.54%
-3.76%
6.34%
7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXH и IHF
FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IHF в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXH и IHF
FXH
IHF
Сравнение FXH c IHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXH и IHF
Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IHF в 0.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.40% | 0.41% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.84% | 0.86% | 1.18% | 1.27% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок FXH и IHF
Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что меньше максимальной просадки IHF в -58.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и IHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXH и IHF
First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеют волатильность 10.97% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.