Сравнение FULBX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
FULBX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мая 1997 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FULBX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FULBX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 0.30% | 5.50% | 5.35% | 5.15% | -1.31% | 0.02% | 2.29% | 3.32% | 1.24% | 1.37% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FULBX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FULBX имеют среднегодовую доходность 2.40%, а акции BUBSX немного впереди с 2.49%.
FULBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 2.40%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FULBX и BUBSX
FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
FULBX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
FULBX
BUBSX
Сравнение FULBX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FULBX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 6.41 | -3.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.32 | 18.34 | -11.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 8.48 | -6.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.04 | 42.42 | -33.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.74 | 229.13 | -196.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FULBX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 6.41 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 4.44 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 3.56 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 3.12 | -2.04 |
Корреляция
Корреляция между FULBX и BUBSX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULBX и BUBSX
Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULBX Federated Hermes Ultra Short Bond Fund | 4.32% | 4.79% | 3.99% | 2.67% | 1.00% | 0.56% | 1.49% | 2.16% | 1.90% | 1.25% | 0.84% | 0.64% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FULBX и BUBSX
Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FULBX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.43% | -1.88% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.54% | -0.10% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.60% | -0.83% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -1.88% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.08% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.02% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULBX и BUBSX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FULBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FULBX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.20% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 0.46% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 0.65% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.34% | 0.75% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 0.70% | +0.54% |