Сравнение FTMN с UGA
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FTMN is a Municipal Bonds fund tracking the Actively Managed, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.24%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- 70.24%
- 6 месяцев
- 58.79%
- 1 год
- 76.65%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам FTMN и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.35% | 0.61% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.24% | -9.38% |
Correlation
The correlation between FTMN and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. UGA — Ранг доходности на риск
FTMN
UGA
Сравнение FTMN c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.12 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок FTMN и UGA
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -86.59% | +83.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -14.98% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -36.75% | +36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 35.21% | -31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 34.39% | -30.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 37.27% | -33.15% |
Сравнение комиссий FTMN и UGA
FTMN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и UGA
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.84% | 0.50% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTMN is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTMN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
FTMN has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for UGA.
FTMN is categorized as Municipal Bonds, while UGA is Oil & Gas. FTMN tracks Actively Managed, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор