Сравнение FTMN с FMUN
FTMN (Franklin Minnesota Municipal Income ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. FTMN is passively managed, while FMUN is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTMN charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности FTMN и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMN показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у FMUN с доходностью 1.62%.
FTMN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTMN и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.35% | 0.61% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.62% | 0.53% |
Correlation
The correlation between FTMN and FMUN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMN vs. FMUN — Ранг доходности на риск
FTMN
FMUN
Сравнение FTMN c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Minnesota Municipal Income ETF (FTMN) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.26 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FTMN и FMUN
Максимальная просадка FTMN за все время составила -3.10%, примерно равная максимальной просадке FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMN и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.10% | -3.21% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.73% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.81% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMN и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMN | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.11% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.05% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.12% | 4.05% | +0.07% |
Сравнение комиссий FTMN и FMUN
FTMN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMN и FMUN
Дивидендная доходность FTMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
FTMN Franklin Minnesota Municipal Income ETF | 1.84% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
FTMN and FMUN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for FTMN.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.84% for FTMN.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for FTMN and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для FTMN и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор