Сравнение FTHRX с FYBTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX).
FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г.. FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и FYBTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHRX и FYBTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 0.00% | 5.72% | 5.13% | 6.08% | -3.50% | -0.54% | 3.99% | 5.07% | 1.66% | 1.50% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FTHRX уступали акциям FYBTX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.52% соответственно.
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
FYBTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHRX и FYBTX
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FYBTX в 0.00%.
Доходность на риск
FTHRX vs. FYBTX — Ранг доходности на риск
FTHRX
FYBTX
Сравнение FTHRX c FYBTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHRX | FYBTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.98 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.55 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.68 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 13.27 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHRX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.22 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 1.33 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.35 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FTHRX и FYBTX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и FYBTX
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности FYBTX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 4.34% | 4.66% | 3.67% | 2.76% | 1.26% | 1.65% | 2.31% | 2.72% | 2.45% | 1.59% | 1.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и FYBTX
Максимальная просадка FTHRX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки FYBTX в -6.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHRX и FYBTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHRX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | -6.00% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -1.19% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -6.00% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | -6.00% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.89% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.72% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.33% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и FYBTX
Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что FTHRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHRX | FYBTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.53% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.31% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 2.05% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 2.16% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 1.90% | +1.49% |