Сравнение FTEC с GXPT
FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - FTEC tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FTEC charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности FTEC и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTEC показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у GXPT с доходностью 16.02%.
FTEC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 25.18%
GXPT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTEC и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 22.66% | 11.40% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.02% | 11.47% |
Correlation
The correlation between FTEC and GXPT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTEC vs. GXPT — Ранг доходности на риск
FTEC
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTEC c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTEC | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTEC и GXPT
Максимальная просадка FTEC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTEC и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTEC | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -18.74% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -9.37% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.06% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTEC и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTEC | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 22.88% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 22.88% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 22.88% | +1.98% |
Сравнение комиссий FTEC и GXPT
FTEC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GXPT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTEC и GXPT
Дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.36% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FTEC and GXPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for GXPT.
FTEC has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.12% for GXPT.
FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.08% for FTEC and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для FTEC и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор