Сравнение FSNPX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FSNPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSNPX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSNPX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNPX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K | -0.07% | 16.64% | 8.25% | 14.21% | -16.63% | 10.22% | 11.69% | 19.56% | -5.79% | 4.22% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FSNPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.
FSNPX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSNPX и URINX
FSNPX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FSNPX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FSNPX
URINX
Сравнение FSNPX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNPX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.62 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.52 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 10.91 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FSNPX и URINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNPX и URINX
Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNPX Fidelity Freedom 2025 Fund Class K | 6.49% | 6.49% | 3.94% | 2.24% | 9.74% | 10.44% | 3.15% | 6.17% | 6.56% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FSNPX и URINX
Максимальная просадка FSNPX за все время составила -23.58%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSNPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.58% | -15.27% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -4.41% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -15.27% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.81% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -1.93% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.02% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNPX и URINX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSNPX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.61% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 3.83% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 6.07% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 6.23% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 5.79% | +4.65% |