PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSNPX с FCNKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNPX с FCNKX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX).

FSNPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. FCNKX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSNPX или FCNKX.

Корреляция

Корреляция между FSNPX и FCNKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSNPX и FCNKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.72%
74.16%
FSNPX
FCNKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSNPX:

0.66

FCNKX:

0.41

Коэф-т Сортино

FSNPX:

0.99

FCNKX:

0.71

Коэф-т Омега

FSNPX:

1.13

FCNKX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FSNPX:

0.48

FCNKX:

0.45

Коэф-т Мартина

FSNPX:

2.89

FCNKX:

1.53

Индекс Язвы

FSNPX:

2.38%

FCNKX:

5.87%

Дневная вол-ть

FSNPX:

10.47%

FCNKX:

22.13%

Макс. просадка

FSNPX:

-30.40%

FCNKX:

-46.44%

Текущая просадка

FSNPX:

-8.05%

FCNKX:

-11.28%

Доходность по периодам

С начала года, FSNPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у FCNKX с доходностью -4.41%.

FSNPX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-0.75%

1 год

6.63%

5 лет

3.09%

10 лет

N/A

FCNKX

С начала года

-4.41%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

-6.39%

1 год

9.27%

5 лет

9.05%

10 лет

7.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSNPX и FCNKX

FSNPX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FCNKX в 0.74%.

FCNKX
Fidelity Contrafund Fund
График комиссии FCNKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCNKX: 0.74%
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K
График комиссии FSNPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSNPX: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSNPX и FCNKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSNPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSNPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FCNKX
Ранг риск-скорректированной доходности FCNKX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSNPX c FCNKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSNPX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSNPX: 0.66
FCNKX: 0.41
Коэффициент Сортино FSNPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSNPX: 0.99
FCNKX: 0.71
Коэффициент Омега FSNPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSNPX: 1.13
FCNKX: 1.10
Коэффициент Кальмара FSNPX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSNPX: 0.48
FCNKX: 0.45
Коэффициент Мартина FSNPX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSNPX: 2.89
FCNKX: 1.53

Показатель коэффициента Шарпа FSNPX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FCNKX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNPX и FCNKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.41
FSNPX
FCNKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNPX и FCNKX

Дивидендная доходность FSNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FCNKX в 0.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSNPX
Fidelity Freedom 2025 Fund Class K		2.45%2.49%2.21%2.96%2.47%1.17%1.79%1.92%1.27%0.00%0.00%0.00%
FCNKX
Fidelity Contrafund Fund		0.12%0.19%0.54%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.40%0.41%7.77%

Просадки

Сравнение просадок FSNPX и FCNKX

Максимальная просадка FSNPX за все время составила -30.40%, что меньше максимальной просадки FCNKX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNPX и FCNKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.05%
-11.28%
FSNPX
FCNKX

Волатильность

Сравнение волатильности FSNPX и FCNKX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund Class K (FSNPX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNKX) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FSNPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.88%
14.59%
FSNPX
FCNKX