Сравнение FSLVX с UPDDX
FSLVX (Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLVX charges 0.76%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FSLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSLVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 11.15%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | -0.30% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between FSLVX and UPDDX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FSLVX
UPDDX
Сравнение FSLVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund (FSLVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 112.11 | -111.70 |
Просадки
Сравнение просадок FSLVX и UPDDX
Максимальная просадка FSLVX за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -0.33% | -60.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | 0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -0.11% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 21.67% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 21.67% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 21.67% | -3.95% |
Сравнение комиссий FSLVX и UPDDX
FSLVX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLVX и UPDDX
Дивидендная доходность FSLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLVX Fidelity Stock Selector Large Cap Value Fund | 9.24% | 8.06% | 10.40% | 2.50% | 8.31% | 4.35% | 2.18% | 1.58% | 7.55% | 1.10% | 1.29% | 1.26% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSLVX and UPDDX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSLVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор