Сравнение FSLCX с HASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и HASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLCX и HASCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund	-5.26%	14.95%	9.27%	19.70%	-22.71%	20.26%	13.80%	29.46%	-11.70%	13.78%
HASCX Harbor Small Cap Value Fund	8.12%	3.78%	10.93%	15.18%	-9.59%	14.55%	13.15%	28.97%	-16.16%	21.63%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 8.19% против 10.24% соответственно.

FSLCX

1 день: -1.30%

1 месяц: -9.01%

С начала года: -5.26%

6 месяцев: -3.52%

1 год: 15.27%

3 года*: 11.24%

5 лет*: 3.71%

10 лет*: 8.19%

HASCX

1 день: -1.56%

1 месяц: -8.37%

С начала года: 8.12%

6 месяцев: 10.62%

1 год: 24.67%

3 года*: 10.76%

5 лет*: 5.48%

10 лет*: 10.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Small Cap Stock Fund

Название символа

Harbor Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSLCX:

FSLCX с IWM FSLCX с FSSNX FSLCX с FDSCX FSLCX с VIOO FSLCX с SFSNX FSLCX с VTWO FSLCX с PSCI

Часто сравнивают с HASCX:

HASCX с IWO HASCX с VTSAX HASCX с SPY HASCX с VDIGX HASCX с IVOG HASCX с HAMVX HASCX с XSVM

Сравнение комиссий FSLCX и HASCX

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HASCX в 0.87%.

FSLCX

Fidelity Small Cap Stock Fund

HASCX

Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FSLCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HASCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSLCX	HASCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.16	-0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.15	1.64	-0.49
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.22	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.05	1.48	-0.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.52	5.74	-2.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HASCX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и HASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSLCX	HASCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.16	-0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.27	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	0.45	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.43	-0.05

Корреляция

Корреляция между FSLCX и HASCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и HASCX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности HASCX в 3.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund	15.74%	14.91%	1.86%	0.02%	7.91%	22.97%	0.00%	0.31%	26.25%	8.92%	3.85%	10.97%
HASCX Harbor Small Cap Value Fund	3.16%	3.41%	0.62%	6.99%	7.25%	5.64%	0.43%	1.41%	11.18%	1.98%	0.36%	3.98%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и HASCX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и HASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSLCX	HASCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.22%	-58.90%	-2.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.51%	-14.64%	+2.13%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.04%	-28.34%	-1.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.42%	-42.15%	-3.27%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.51%	-9.89%	-2.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.87%	-8.18%	-1.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.74%	3.78%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и HASCX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 6.33%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSLCX	HASCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.33%	7.21%	-0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.82%	14.09%	-1.27%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.07%	21.45%	-0.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.77%	20.63%	+0.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.10%	22.80%	-1.70%

Сравнение FSLCX с HASCX

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и HASCX

Сравнение доходности по годам FSLCX и HASCX

Доходность по периодам

FSLCX

HASCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSLCX и HASCX

Доходность на риск

FSLCX vs. HASCX — Ранг доходности на риск

FSLCX

HASCX

Сравнение FSLCX c HASCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSLCX vs. HASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и HASCX

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и HASCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и HASCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)