Сравнение FSLBX с GFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX).

FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и GFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLBX и GFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	-16.57%	5.78%	35.74%	27.77%	-17.54%	40.61%	22.66%	31.60%	-11.08%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-2.51%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у GFSIX с доходностью -2.51%.

FSLBX

1 день: 1.93%

1 месяц: -4.71%

С начала года: -16.57%

6 месяцев: -16.88%

1 год: -5.82%

3 года*: 14.79%

5 лет*: 9.48%

10 лет*: 13.45%

GFSIX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.91%

1 год: 27.50%

3 года*: 26.94%

5 лет*: 16.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Часто сравнивают с FSLBX:

FSLBX с FDLSX FSLBX с FDEGX FSLBX с FBCGX FSLBX с FSRBX FSLBX с FSHOX FSLBX с FXAIX FSLBX с SPY

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Сравнение комиссий FSLBX и GFSIX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GFSIX в 1.00%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

FSLBX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Доходность на риск

FSLBX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLBX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSLBX	GFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.19	1.88	-2.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.08	2.43	-2.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	1.36	-0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.19	2.04	-2.23
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.51	7.51	-8.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLBX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GFSIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и GFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSLBX	GFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.19	1.88	-2.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.42	0.94	-0.52
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.64	-0.19

Корреляция

Корреляция между FSLBX и GFSIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и GFSIX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности GFSIX в 1.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio	0.80%	0.67%	0.69%	1.22%	2.09%	1.39%	3.08%	4.25%	8.94%	5.46%	1.25%	6.37%
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.90%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и GFSIX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки GFSIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и GFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSLBX	GFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.20%	-46.39%	-21.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-24.67%	-11.92%	-12.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.87%	-28.07%	-2.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.56%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.14%	-8.04%	-14.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.86%	-7.72%	-7.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.36%	3.27%	+6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и GFSIX

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSLBX	GFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.45%	4.25%	+2.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.21%	8.61%	+8.60%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.05%	15.20%	+11.85%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.77%	17.35%	+5.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.67%	21.91%	+1.76%

Сравнение FSLBX с GFSIX

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и GFSIX

Сравнение доходности по годам FSLBX и GFSIX

Доходность по периодам

FSLBX

GFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSLBX и GFSIX

Доходность на риск

FSLBX vs. GFSIX — Ранг доходности на риск

FSLBX

GFSIX

Сравнение FSLBX c GFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSLBX vs. GFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и GFSIX

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и GFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и GFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)