Сравнение FSAVX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FSAVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1986 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSAVX и FBGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio	-6.85%	8.01%	6.15%	32.55%	-37.45%	28.99%	63.22%	28.87%	-13.78%	24.00%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	-7.12%	19.91%	39.77%	55.61%	-38.45%	22.64%	62.20%	33.43%	1.02%	36.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSAVX показывает доходность -6.85%, а FBGRX немного ниже – -7.12%. За последние 10 лет акции FSAVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 10.09% против 19.08% соответственно.

FSAVX

1 день: 3.02%

1 месяц: -7.22%

С начала года: -6.85%

6 месяцев: -15.93%

1 год: 4.19%

3 года*: 6.89%

5 лет*: 1.12%

10 лет*: 10.09%

FBGRX

1 день: 4.54%

1 месяц: -5.07%

С начала года: -7.12%

6 месяцев: -4.04%

1 год: 26.78%

3 года*: 26.54%

5 лет*: 11.74%

10 лет*: 19.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Select Automotive Portfolio

Название символа

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FSAVX:

FSAVX с FDLSX FSAVX с FSKAX FSAVX с FZROX FSAVX с FSELX FSAVX с NVDA FSAVX с SPY FSAVX с VOO

Часто сравнивают с FBGRX:

FBGRX с FXAIX FBGRX с FSPGX FBGRX с VOO FBGRX с SPY FBGRX с FDGRX FBGRX с QQQ FBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FSAVX и FBGRX

FSAVX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FSAVX

Fidelity Select Automotive Portfolio

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FSAVX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSAVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSAVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSAVX	FBGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.21	1.13	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.45	1.73	-1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.25	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.18	2.00	-1.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.56	7.92	-7.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSAVX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSAVX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSAVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSAVX	FBGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.21	1.13	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.47	-0.43
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	0.81	-0.39
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.65	-0.27

Корреляция

Корреляция между FSAVX и FBGRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и FBGRX

FSAVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSAVX Fidelity Select Automotive Portfolio	0.00%	0.00%	0.85%	0.86%	2.61%	2.58%	8.57%	4.08%	7.97%	15.51%	7.13%	16.06%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.05%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и FBGRX

Максимальная просадка FSAVX за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSAVX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSAVX	FBGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.27%	-58.64%	-22.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.11%	-13.89%	-5.22%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.86%	-43.08%	+1.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.28%	-43.08%	-0.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.93%	-8.68%	-7.25%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.37%	-12.58%	-0.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.15%	3.51%	+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и FBGRX

Fidelity Select Automotive Portfolio (FSAVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.53% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSAVX	FBGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.53%	7.83%	-0.30%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.95%	14.08%	+1.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.02%	24.98%	-1.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.68%	24.93%	-1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.01%	23.63%	+0.38%

Сравнение FSAVX с FBGRX

Доходность

Сравнение доходности FSAVX и FBGRX

Сравнение доходности по годам FSAVX и FBGRX

Доходность по периодам

FSAVX

FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSAVX и FBGRX

Доходность на риск

FSAVX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

FSAVX

FBGRX

Сравнение FSAVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSAVX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSAVX и FBGRX

Просадки

Сравнение просадок FSAVX и FBGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSAVX и FBGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)