Сравнение FREEX с FKGRX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Franklin Growth Fund (FKGRX).

FREEX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г..

Доходность

Сравнение доходности FREEX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FREEX и FKGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund	1.77%	2.24%	3.84%	9.99%	-25.71%	44.04%	-3.34%	52.71%	-6.58%	2.62%
FKGRX Franklin Growth Fund	-8.53%	15.38%	17.96%	27.54%	-25.32%	21.61%	30.71%	32.08%	-3.37%	26.31%

Доходность по периодам

С начала года, FREEX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью -8.53%. За последние 10 лет акции FREEX уступали акциям FKGRX по среднегодовой доходности: 5.85% против 12.52% соответственно.

FREEX

1 день: 0.37%

1 месяц: -6.99%

С начала года: 1.77%

6 месяцев: 0.02%

1 год: 1.17%

3 года*: 5.12%

5 лет*: 3.65%

10 лет*: 5.85%

FKGRX

1 день: -0.33%

1 месяц: -8.68%

С начала года: -8.53%

6 месяцев: -6.99%

1 год: 12.03%

3 года*: 13.30%

5 лет*: 7.18%

10 лет*: 12.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin Real Estate Securities Fund

Название символа

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с FREEX:

FREEX с TQQQ FREEX с TPINX FREEX с CREMX FREEX с FESIX FREEX с SOAAX FREEX с AIGYX FREEX с HLRRX

Часто сравнивают с FKGRX:

FKGRX с SPY FKGRX с VUG FKGRX с VOO FKGRX с VTI FKGRX с FBGRX FKGRX с FTC FKGRX с FFIDX

Сравнение комиссий FREEX и FKGRX

FREEX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.

FREEX

Franklin Real Estate Securities Fund

FKGRX

Franklin Growth Fund

Доходность на риск

FREEX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FREEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FKGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FREEX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FREEX	FKGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.14	0.66	-0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.29	1.09	-0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.15	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.19	0.85	-0.66
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.72	3.24	-2.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FREEX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FREEX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FKGRX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FREEX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FREEX	FKGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14	0.66	-0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.37	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	0.65	-0.38
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.69	-0.36

Корреляция

Корреляция между FREEX и FKGRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и FKGRX

Дивидендная доходность FREEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности FKGRX в 15.71%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FREEX Franklin Real Estate Securities Fund	6.53%	6.65%	12.00%	5.13%	3.70%	7.51%	8.38%	33.46%	5.49%	9.77%	2.66%	1.50%
FKGRX Franklin Growth Fund	15.71%	14.37%	8.34%	6.26%	10.49%	9.19%	7.97%	5.75%	1.65%	2.38%	3.26%	3.88%

Просадки

Сравнение просадок FREEX и FKGRX

Максимальная просадка FREEX за все время составила -76.99%, что больше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FREEX и FKGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FREEX	FKGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.99%	-51.08%	-25.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.76%	-11.48%	-0.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.79%	-32.22%	-1.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.57%	-32.52%	-8.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.72%	-11.48%	-0.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.29%	-6.76%	-7.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	3.00%	+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и FKGRX

Текущая волатильность для Franklin Real Estate Securities Fund (FREEX) составляет 4.11%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FREEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FREEX	FKGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.11%	4.60%	-0.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.94%	9.99%	-1.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.75%	18.67%	-2.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.37%	19.58%	-0.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.85%	19.48%	+2.37%

Сравнение FREEX с FKGRX

Доходность

Сравнение доходности FREEX и FKGRX

Сравнение доходности по годам FREEX и FKGRX

Доходность по периодам

FREEX

FKGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FREEX и FKGRX

Доходность на риск

FREEX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

FREEX

FKGRX

Сравнение FREEX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FREEX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FREEX и FKGRX

Просадки

Сравнение просадок FREEX и FKGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FREEX и FKGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)