Сравнение FKGRX с FFIDX

С начала года, FKGRX показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции FKGRX превзошли акции FFIDX по среднегодовой доходности: 12.02% против 8.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FFIDX в 0.45%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIDX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и FFIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Franklin Growth Fund (FKGRX) составляет 5.81%, в то время как у Fidelity Fund (FFIDX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.