PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKMCX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKMCX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Tarkio Fund (TARKX).

FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FKMCX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKMCX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		4.68%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%25.50%-10.21%18.03%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции FKMCX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.64% против 13.42% соответственно.

FKMCX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.67%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.97%
1 год
23.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.64%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Tarkio Fund

Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с FXAIXFKMCX с VUSUXFKMCX с DFGEXFKMCX с FSMAXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FFRHX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий FKMCX и TARKX

FKMCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Доходность на риск

FKMCX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKMCX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKMCXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.55

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.13

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.82

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

9.30

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKMCX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKMCX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TARKX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKMCX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKMCXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.03

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.04

+0.41

Корреляция

Корреляция между FKMCX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKMCX и TARKX

Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.77%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FKMCX и TARKX

Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKMCXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-95.09%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-17.33%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-95.09%

+72.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-95.09%

+54.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-91.33%

+85.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-17.02%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.25%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FKMCX и TARKX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) составляет 7.26%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKMCXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

11.90%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

21.91%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

32.25%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

600.49%

-582.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

424.90%

-406.35%