PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIQX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIQX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и CSTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		2.95%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.

FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с FAGIXFKIQX с FASDXFKIQX с AMECXFKIQX с FBALXFKIQX с MDDVXFKIQX с GSBFX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий FKIQX и CSTAX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

FKIQX
Franklin Income Fund Class A
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

FKIQX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIQXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.81

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.61

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.39

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

9.64

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIQX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIQXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Корреляция

Корреляция между FKIQX и CSTAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и CSTAX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и CSTAX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIQXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-14.52%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-2.72%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-14.52%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.00%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-2.37%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.67%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и CSTAX

Franklin Income Fund Class A (FKIQX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIQXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.43%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

2.11%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

3.50%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.92%

5.16%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

5.82%

+4.39%