Сравнение FKIQX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FKIQX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKIQX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 2.95% | 11.66% | 7.04% | 8.57% | -5.59% | 17.58% | 3.46% | 15.69% | -6.59% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -9.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.
FKIQX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKIQX и CONWX
FKIQX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
FKIQX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
FKIQX
CONWX
Сравнение FKIQX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKIQX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.37 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.21 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 12.51 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKIQX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FKIQX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIQX и CONWX
Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 5.03% | 5.08% | 5.52% | 5.45% | 5.35% | 6.40% | 5.14% | 5.03% | 1.38% | 0.00% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок FKIQX и CONWX
Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, примерно равная максимальной просадке CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKIQX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -26.09% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -8.60% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -12.49% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.27% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -2.78% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.52% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIQX и CONWX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKIQX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.25% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 5.47% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 10.70% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 10.27% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 11.16% | -0.95% |