PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с FSELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и FSELX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.42%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.04%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 10.04%.

FIWGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.05%
1 год
3.24%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.46%
10 лет*
—

FSELX

1 день
2.65%
1 месяц
2.23%
С начала года
10.04%
6 месяцев
14.94%
1 год
99.87%
3 года*
47.68%
5 лет*
32.29%
10 лет*
32.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FIWGX и FSELX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.48

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.10

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

6.03

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

24.38

-19.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.48

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.84

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между FIWGX и FSELX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FSELX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности FSELX в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.08%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.09%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FSELX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-82.54%

+64.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-14.38%

+11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-46.37%

+27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-5.78%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-28.81%

+23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

4.26%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FSELX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

12.46%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

25.91%

-23.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

41.44%

-36.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

38.68%

-32.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

34.78%

-29.25%