Сравнение FIWGX с FSRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FSRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FSRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и FSRIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund	-0.76%	6.90%	2.14%	6.51%	-13.71%	-0.37%	10.21%	9.39%	1.28%
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I	-0.24%	8.97%	6.02%	9.51%	-11.91%	3.50%	7.50%	11.01%	-0.90%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FSRIX с доходностью -0.24%.

FIWGX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.61%

С начала года: -0.76%

6 месяцев: -0.28%

1 год: 2.78%

3 года*: 3.79%

5 лет*: 0.39%

10 лет*: —

FSRIX

1 день: 0.67%

1 месяц: -1.80%

С начала года: -0.24%

6 месяцев: 0.96%

1 год: 7.49%

3 года*: 6.97%

5 лет*: 2.86%

10 лет*: 4.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Название символа

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с FIWGX:

FIWGX с FCTDX FIWGX с VCIT FIWGX с FUAMX FIWGX с FBND FIWGX с SPY FIWGX с BND FIWGX с DGRO

Часто сравнивают с FSRIX:

FSRIX с VFIDX FSRIX с FAGIX FSRIX с FUTBX FSRIX с FADMX FSRIX с MRBIX FSRIX с VFSUX FSRIX с BSIIX

Сравнение комиссий FIWGX и FSRIX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSRIX в 0.71%.

FSRIX

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I

FIWGX

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. FSRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIWGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSRIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FIWGX	FSRIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	2.17	-1.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.09	3.04	-1.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.44	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	3.05	-1.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.49	11.90	-7.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. FSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FSRIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FSRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FIWGX	FSRIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	2.17	-1.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.65	-0.58
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.97	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.53	-0.04

Корреляция

Корреляция между FIWGX и FSRIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FSRIX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FSRIX в 4.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund	2.75%	3.68%	4.36%	3.79%	2.24%	1.77%	6.83%	4.30%	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%
FSRIX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I	4.00%	4.29%	4.16%	4.28%	2.91%	4.18%	4.53%	4.30%	3.74%	4.17%	3.75%	3.09%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FSRIX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки FSRIX в -22.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FSRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FIWGX	FSRIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.42%	-22.98%	+4.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.25%	-2.70%	-0.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.42%	-15.99%	-2.43%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-15.99%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.92%	-2.04%	+0.12%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.10%	-4.71%	-0.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.02%	0.69%	+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FSRIX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class I (FSRIX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FIWGX	FSRIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.31%	1.75%	-0.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.74%	2.49%	+0.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.92%	3.62%	+1.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.06%	4.44%	+1.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.53%	4.43%	+1.10%

Сравнение FIWGX с FSRIX

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FSRIX

Сравнение доходности по годам FIWGX и FSRIX

Доходность по периодам

FIWGX

FSRIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FIWGX и FSRIX

Доходность на риск

FIWGX vs. FSRIX — Ранг доходности на риск

FIWGX

FSRIX

Сравнение FIWGX c FSRIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FIWGX vs. FSRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FSRIX

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FSRIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FSRIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)