Сравнение FITZ с GARY
FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FITZ charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности FITZ и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FITZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- 19.09%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FITZ и GARY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -2.34% |
GARY Mango Growth ETF | 1.19% |
Correlation
The correlation between FITZ and GARY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FITZ c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FITZ и GARY
Максимальная просадка FITZ за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITZ и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FITZ | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -10.28% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -7.09% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -1.96% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FITZ и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FITZ | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 21.78% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 21.78% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 21.78% | -6.40% |
Сравнение комиссий FITZ и GARY
FITZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITZ и GARY
FITZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
FITZ and GARY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Nicholas and Mango. Their fees differ too: 0.75% for FITZ and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для FITZ и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор