Сравнение FIGSX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FIGSX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIGSX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 0.10% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -5.77% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FIGSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%. За последние 10 лет акции FIGSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.84% против 19.25% соответственно.
FIGSX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 9.84%
FBGRX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIGSX и FBGRX
FIGSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FIGSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FIGSX
FBGRX
Сравнение FIGSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIGSX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.75 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.16 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 8.46 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FIGSX и FBGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGSX и FBGRX
Дивидендная доходность FIGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности FBGRX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.66% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.02% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FIGSX и FBGRX
Максимальная просадка FIGSX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGSX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIGSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -58.64% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.65% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -43.08% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -43.08% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -7.36% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -12.58% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.54% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGSX и FBGRX
Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что FIGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIGSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 7.94% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 14.15% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 25.02% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 24.93% | -7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 23.63% | -6.08% |