PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIFNX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIFNX с MEIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

FIFNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 февр. 2019 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FIFNX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIFNX и MEIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FIFNX
Fidelity Founders Fund		-10.12%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		-1.60%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, FIFNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%.

FIFNX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.05%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-10.79%
1 год
12.87%
3 года*
19.99%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

MEIFX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
4.96%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Founders Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FAEGXFIFNX с SPYFIFNX с FBGRXFIFNX с QUAL
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с PRGFXMEIFX с NGUAXMEIFX с MAFOX

Сравнение комиссий FIFNX и MEIFX

FIFNX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
FIFNX
Fidelity Founders Fund

Доходность на риск

FIFNX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIFNX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Founders Fund (FIFNX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIFNXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.30

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.55

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.49

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.95

2.30

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIFNX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIFNX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIFNX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIFNXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между FIFNX и MEIFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIFNX и MEIFX

Дивидендная доходность FIFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MEIFX в 7.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.68%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.36%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FIFNX и MEIFX

Максимальная просадка FIFNX за все время составила -32.52%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIFNX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIFNXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.52%

-54.37%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.99%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-23.54%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-7.42%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-7.76%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.05%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FIFNX и MEIFX

Fidelity Founders Fund (FIFNX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FIFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIFNXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.54%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

7.12%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.79%

14.91%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

15.93%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

17.95%

+4.72%