PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHARX с PLTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHARX с PLTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).

FHARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FHARX и PLTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHARX и PLTZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		-0.55%21.06%15.55%19.98%-19.04%16.24%17.79%26.54%-14.70%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		-2.44%17.76%16.89%20.36%-18.81%18.12%16.60%27.54%-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, FHARX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -2.44%.

FHARX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
2.35%
1 год
19.62%
3 года*
15.93%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

PLTZX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.35%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.71%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund

Principal LifeTime 2060 Fund

Часто сравнивают с FHARX:
FHARX с FXAIXFHARX с FBIFXFHARX с VFORXFHARX с HFMDXFHARX с FSMAXFHARX с FSELXFHARX с SPYG
Часто сравнивают с PLTZX:
PLTZX с PLTHXPLTZX с VOOPLTZX с FSPGXPLTZX с PLWIXPLTZX с FNGLXPLTZX с FHNDXPLTZX с SWYOX

Сравнение комиссий FHARX и PLTZX

FHARX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PLTZX в 0.01%.

FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund

Доходность на риск

FHARX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHARX
Ранг доходности на риск FHARX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHARX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHARX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PLTZX
Ранг доходности на риск PLTZX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTZX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTZX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHARX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHARXPLTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.99

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.52

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.38

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.66

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHARX vs. PLTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHARX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа PLTZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHARX и PLTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHARXPLTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.99

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.07

Корреляция

Корреляция между FHARX и PLTZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHARX и PLTZX

Дивидендная доходность FHARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PLTZX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund		2.83%2.81%4.90%1.83%6.18%8.65%4.91%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTZX
Principal LifeTime 2060 Fund		8.54%8.33%7.85%4.12%8.44%5.29%3.60%5.86%5.75%2.73%3.48%3.29%

Просадки

Сравнение просадок FHARX и PLTZX

Максимальная просадка FHARX за все время составила -31.37%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHARX и PLTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHARXPLTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.37%

-34.01%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-11.51%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-26.79%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-6.04%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.67%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.38%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FHARX и PLTZX

Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеют волатильность 5.80% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHARXPLTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.97%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

9.33%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

15.97%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.44%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

15.96%

+0.68%