PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAPX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAPX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHAPX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAPX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-15.50%

Доходность по периодам

С начала года, FHAPX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPC
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FHAPX и FSPGX

FHAPX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FHAPX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAPX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAPXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.84

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.36

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.17

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

4.02

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAPX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAPX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAPX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAPXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.84

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.80

-0.22

Корреляция

Корреляция между FHAPX и FSPGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAPX и FSPGX

Дивидендная доходность FHAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.48%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FHAPX и FSPGX

Максимальная просадка FHAPX за все время составила -31.30%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAPX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAPXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-32.66%

+1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-16.17%

+4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-32.66%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-13.03%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.43%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.70%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAPX и FSPGX

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.41% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAPXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.71%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

12.37%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

22.58%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

21.52%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

21.66%

-4.70%