Сравнение FGLGX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGLGX и PGOYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund	-1.65%	28.57%	27.45%	24.80%	-7.23%	26.53%	10.01%	32.37%	-8.95%	16.64%
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y	-9.67%	14.56%	33.58%	44.57%	-30.25%	22.95%	38.79%	36.76%	2.58%	31.29%

Доходность по периодам

С начала года, FGLGX показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции FGLGX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 15.52% против 16.81% соответственно.

FGLGX

1 день: 3.18%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -1.65%

6 месяцев: 3.44%

1 год: 28.70%

3 года*: 23.50%

5 лет*: 15.75%

10 лет*: 15.52%

PGOYX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.89%

С начала года: -9.67%

6 месяцев: -9.44%

1 год: 14.92%

3 года*: 20.52%

5 лет*: 11.05%

10 лет*: 16.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Название символа

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с FGLGX:

FGLGX с FGRTX FGLGX с FXAIX FGLGX с VIHAX FGLGX с SCHG FGLGX с FNCL FGLGX с FCTDX FGLGX с QQQ

Часто сравнивают с PGOYX:

PGOYX с FXAIX PGOYX с VOO PGOYX с FBGRX PGOYX с VUG PGOYX с QQQ PGOYX с VGT PGOYX с IWY

Сравнение комиссий FGLGX и PGOYX

FGLGX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PGOYX в 0.65%.

PGOYX

Putnam Large Cap Growth Y

FGLGX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

FGLGX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PGOYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGLGX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FGLGX	PGOYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.60	0.71	+0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.24	1.18	+1.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.17	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	0.98	+1.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.13	3.34	+7.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGLGX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGLGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGLGX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FGLGX	PGOYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.60	0.71	+0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.51	+0.42
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.85	0.80	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.83	0.32	+0.51

Корреляция

Корреляция между FGLGX и PGOYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и PGOYX

Дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности PGOYX в 5.79%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund	10.00%	9.84%	7.99%	5.29%	6.55%	9.22%	5.36%	7.25%	12.29%	4.61%	1.69%	5.94%
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y	5.79%	5.23%	4.25%	0.46%	7.30%	8.55%	3.12%	3.65%	7.92%	2.05%	0.02%	5.78%

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и PGOYX

Максимальная просадка FGLGX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGLGX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FGLGX	PGOYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.42%	-76.03%	+39.61%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-16.34%	+4.15%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.21%	-34.01%	+12.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.42%	-34.01%	-2.41%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.55%	-13.24%	+6.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.82%	-31.72%	+27.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.67%	4.78%	-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и PGOYX

Текущая волатильность для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) составляет 5.66%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FGLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FGLGX	PGOYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.66%	6.88%	-1.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.96%	12.72%	-2.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.44%	22.41%	-3.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.92%	21.68%	-4.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.38%	21.15%	-2.77%

Сравнение FGLGX с PGOYX

Доходность

Сравнение доходности FGLGX и PGOYX

Сравнение доходности по годам FGLGX и PGOYX

Доходность по периодам

FGLGX

PGOYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FGLGX и PGOYX

Доходность на риск

FGLGX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

FGLGX

PGOYX

Сравнение FGLGX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FGLGX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGLGX и PGOYX

Просадки

Сравнение просадок FGLGX и PGOYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FGLGX и PGOYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)