Сравнение PGOYX с FBGRX

С начала года, PGOYX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции PGOYX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 12.11% против 12.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PGOYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки FBGRX в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и FBGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) составляет 5.77%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.