Сравнение PGOYX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и FBGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y	-9.67%	14.56%	33.58%	44.57%	-30.25%	22.95%	38.79%	36.76%	2.58%	31.29%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	-7.12%	19.91%	39.77%	55.61%	-38.45%	22.64%	62.20%	33.43%	1.02%	36.01%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции PGOYX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 16.81% против 19.08% соответственно.

PGOYX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.89%

С начала года: -9.67%

6 месяцев: -9.44%

1 год: 14.92%

3 года*: 20.52%

5 лет*: 11.05%

10 лет*: 16.81%

FBGRX

1 день: 4.54%

1 месяц: -5.07%

С начала года: -7.12%

6 месяцев: -4.04%

1 год: 26.78%

3 года*: 26.54%

5 лет*: 11.74%

10 лет*: 19.08%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Large Cap Growth Y

Название символа

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с PGOYX:

PGOYX с FXAIX PGOYX с VOO PGOYX с FGLGX PGOYX с VUG PGOYX с QQQ PGOYX с VGT PGOYX с IWY

Часто сравнивают с FBGRX:

FBGRX с FXAIX FBGRX с FSPGX FBGRX с VOO FBGRX с SPY FBGRX с FDGRX FBGRX с QQQ FBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий PGOYX и FBGRX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

PGOYX

Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGOYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FBGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGOYX	FBGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.71	1.13	-0.42
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	1.73	-0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.25	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.98	2.00	-1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.34	7.92	-4.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGOYX	FBGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.71	1.13	-0.42
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.47	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.81	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.32	0.65	-0.33

Корреляция

Корреляция между PGOYX и FBGRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и FBGRX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y	5.79%	5.23%	4.25%	0.46%	7.30%	8.55%	3.12%	3.65%	7.92%	2.05%	0.02%	5.78%
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	2.05%	1.90%	5.95%	0.93%	0.57%	8.73%	6.40%	3.70%	6.32%	4.23%	4.05%	5.30%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и FBGRX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGOYX	FBGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.03%	-58.64%	-17.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.34%	-13.89%	-2.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.01%	-43.08%	+9.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.01%	-43.08%	+9.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.24%	-8.68%	-4.56%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-31.72%	-12.58%	-19.14%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.78%	3.51%	+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и FBGRX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGOYX	FBGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.88%	7.83%	-0.95%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.72%	14.08%	-1.36%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.41%	24.98%	-2.57%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.68%	24.93%	-3.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.15%	23.63%	-2.48%

Сравнение PGOYX с FBGRX

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и FBGRX

Сравнение доходности по годам PGOYX и FBGRX

Доходность по периодам

PGOYX

FBGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGOYX и FBGRX

Доходность на риск

PGOYX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

PGOYX

FBGRX

Сравнение PGOYX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGOYX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и FBGRX

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и FBGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и FBGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)