Сравнение FGDDX с VIIIX
FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - FGDDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FGDDX is actively managed, while VIIIX is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FGDDX charges 1.16%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности FGDDX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDDX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIIIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам FGDDX и VIIIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 14.81% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 12.99% |
Correlation
The correlation between FGDDX and VIIIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDDX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
FGDDX
VIIIX
Сравнение FGDDX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGDDX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.42 | 0.49 | +4.93 |
Просадки
Сравнение просадок FGDDX и VIIIX
Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDDX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -55.18% | +49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.74% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -10.02% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDDX и VIIIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDDX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 11.88% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.89% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.06% | -1.62% |
Сравнение комиссий FGDDX и VIIIX
FGDDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDDX и VIIIX
Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VIIIX в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.43% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FGDDX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для FGDDX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор