Сравнение FGDDX с FBGRX
FGDDX (Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FGDDX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FGDDX charges 1.16%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.
Доходность
Сравнение доходности FGDDX и FBGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FGDDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBGRX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 13.02%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам FGDDX и FBGRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 14.21% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 19.84% |
Correlation
The correlation between FGDDX and FBGRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGDDX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FGDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBGRX
Сравнение FGDDX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A (FGDDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGDDX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGDDX и FBGRX
Максимальная просадка FGDDX за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGDDX и FBGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGDDX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -58.64% | +52.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.98% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -12.50% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGDDX и FBGRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGDDX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 19.48% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 25.19% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 23.78% | -5.96% |
Сравнение комиссий FGDDX и FBGRX
FGDDX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGDDX и FBGRX
Дивидендная доходность FGDDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FBGRX в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 1.67% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
FGDDX Fidelity Advisor Dividend Growth Fund Class A | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGDDX and FBGRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGDDX и FBGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор