Сравнение FFVFX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFVFX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFVFX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 0.25% | 13.19% | 6.20% | 11.38% | -14.63% | 7.31% | 12.46% | 16.28% | -4.56% | 12.99% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FFVFX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.95% соответственно.
FFVFX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 6.27%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFVFX и FFGZX
FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
FFVFX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
FFVFX
FFGZX
Сравнение FFVFX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFVFX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.65 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.33 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.23 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.26 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFVFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FFVFX и FFGZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFVFX и FFGZX
Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFVFX Fidelity Freedom 2015 Fund | 6.46% | 6.48% | 3.94% | 2.61% | 8.38% | 10.74% | 6.83% | 6.70% | 7.96% | 3.71% | 3.72% | 5.55% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FFVFX и FFGZX
Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFVFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.04% | -14.94% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -3.33% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -14.94% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.44% | -14.94% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -2.30% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -2.29% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.80% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFVFX и FFGZX
Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFVFX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.06% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 2.89% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 4.42% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 5.04% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 4.39% | +3.24% |