Сравнение FEMKX с FEMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).

FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMKX и FEMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FEMKX Fidelity Emerging Markets	0.94%	31.02%	7.12%	15.16%	-27.48%	1.25%	32.56%	33.67%	-18.03%	46.92%
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund	5.44%	37.92%	7.84%	14.23%	-23.95%	-5.14%	24.72%	28.87%	-16.20%	49.92%

Доходность по периодам

С начала года, FEMKX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции FEMKX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 9.95% против 10.88% соответственно.

FEMKX

1 день: 3.47%

1 месяц: -7.65%

С начала года: 0.94%

6 месяцев: 4.32%

1 год: 32.96%

3 года*: 14.61%

5 лет*: 2.97%

10 лет*: 9.95%

FEMSX

1 день: 3.55%

1 месяц: -8.32%

С начала года: 5.44%

6 месяцев: 10.54%

1 год: 38.82%

3 года*: 19.32%

5 лет*: 4.35%

10 лет*: 10.88%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Emerging Markets

Название символа

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с FEMKX:

FEMKX с VWO FEMKX с VEMAX FEMKX с FEDDX FEMKX с FKEMX FEMKX с FSPSX FEMKX с FIMKX FEMKX с DEM

Часто сравнивают с FEMSX:

FEMSX с FDEM FEMSX с VWO FEMSX с FTIHX FEMSX с FSPSX FEMSX с FPADX FEMSX с SPEM FEMSX с AIA

Сравнение комиссий FEMKX и FEMSX

FEMKX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.

FEMKX

Fidelity Emerging Markets

FEMSX

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

FEMKX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMKX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FEMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMKX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FEMKX	FEMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.74	2.08	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	2.68	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.40	-0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.53	2.89	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.48	11.41	-1.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMKX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMKX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEMSX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMKX и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FEMKX	FEMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.74	2.08	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.23	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.57	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.50	-0.20

Корреляция

Корреляция между FEMKX и FEMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FEMSX

Дивидендная доходность FEMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности FEMSX в 2.32%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FEMKX Fidelity Emerging Markets	0.05%	0.05%	0.65%	1.11%	0.77%	6.00%	1.39%	1.71%	0.83%	0.08%	0.67%	0.51%
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund	2.32%	2.45%	2.08%	2.82%	2.39%	12.83%	2.99%	2.48%	9.42%	8.98%	1.46%	1.27%

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FEMSX

Максимальная просадка FEMKX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMKX и FEMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FEMKX	FEMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.14%	-44.16%	-26.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.00%	-13.42%	+0.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.88%	-41.64%	+0.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.24%	-44.16%	+0.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.98%	-10.35%	+0.37%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.06%	-13.52%	-12.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	3.40%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FEMSX

Fidelity Emerging Markets (FEMKX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) имеют волатильность 10.00% и 10.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FEMKX	FEMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.00%	10.41%	-0.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.52%	14.73%	-0.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.57%	19.16%	+0.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.53%	18.65%	-0.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.44%	19.13%	-0.69%

Сравнение FEMKX с FEMSX

Доходность

Сравнение доходности FEMKX и FEMSX

Сравнение доходности по годам FEMKX и FEMSX

Доходность по периодам

FEMKX

FEMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FEMKX и FEMSX

Доходность на риск

FEMKX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

FEMKX

FEMSX

Сравнение FEMKX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FEMKX vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMKX и FEMSX

Просадки

Сравнение просадок FEMKX и FEMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FEMKX и FEMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)