Сравнение FELV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
FELV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELV или XLK.
Корреляция
Корреляция между FELV и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FELV и XLK
Основные характеристики
FELV:
1.40
XLK:
0.98
FELV:
1.99
XLK:
1.40
FELV:
1.25
XLK:
1.19
FELV:
2.00
XLK:
1.28
FELV:
7.70
XLK:
4.39
FELV:
1.99%
XLK:
4.94%
FELV:
10.95%
XLK:
22.10%
FELV:
-7.64%
XLK:
-82.05%
FELV:
-7.64%
XLK:
-3.81%
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 21.29%.
FELV
14.81%
-4.50%
6.83%
17.17%
N/A
N/A
XLK
21.29%
1.22%
0.72%
21.22%
21.76%
20.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELV и XLK
FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FELV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и XLK
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности XLK в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.59% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.49% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок FELV и XLK
Максимальная просадка FELV за все время составила -7.64%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и XLK
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 3.60%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.