Сравнение FELV с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
FELV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FELV или XLK.
Корреляция
Корреляция между FELV и XLK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FELV и XLK
Основные характеристики
FELV:
1.41
XLK:
0.39
FELV:
2.04
XLK:
0.67
FELV:
1.26
XLK:
1.09
FELV:
2.02
XLK:
0.53
FELV:
5.70
XLK:
1.78
FELV:
2.72%
XLK:
5.10%
FELV:
11.01%
XLK:
23.14%
FELV:
-7.69%
XLK:
-82.05%
FELV:
-3.80%
XLK:
-8.09%
Доходность по периодам
С начала года, FELV показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -4.27%.
FELV
3.18%
-1.16%
4.26%
15.04%
N/A
N/A
XLK
-4.27%
-4.73%
2.72%
9.49%
21.46%
19.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELV и XLK
FELV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FELV и XLK
FELV
XLK
Сравнение FELV c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELV и XLK
Дивидендная доходность FELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности XLK в 0.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.96% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок FELV и XLK
Максимальная просадка FELV за все время составила -7.69%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELV и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FELV и XLK
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) составляет 2.61%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что FELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.