Сравнение FDTX с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
FDTX и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FDTX и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDTX и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | -7.65% | 15.25% | -2.88% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FDTX показывает доходность -7.65%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
FDTX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDTX и AIS
FDTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.
Доходность на риск
FDTX vs. AIS — Ранг доходности на риск
FDTX
AIS
Сравнение FDTX c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDTX | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.73 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.20 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 5.38 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 18.48 | -15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDTX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.73 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.43 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между FDTX и AIS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTX и AIS
Дивидендная доходность FDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FDTX и AIS
Максимальная просадка FDTX за все время составила -27.23%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTX и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDTX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.23% | -32.78% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.38% | -18.75% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -7.84% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.97% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 5.46% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTX и AIS
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) составляет 10.08%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что FDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDTX | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 15.36% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 27.11% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 36.65% | -8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.23% | 36.16% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.23% | 36.16% | -10.93% |