Сравнение FDLSX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLSX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -9.97% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FDLSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 9.35% против 19.08% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 9.35%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и FBGRX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
FDLSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FBGRX
Сравнение FDLSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.13 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.73 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.00 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.92 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.13 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.81 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.65 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и FBGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FBGRX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.13% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FBGRX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -58.64% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -13.89% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -43.08% | +14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -43.08% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -8.68% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -12.58% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 3.51% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FBGRX
Текущая волатильность для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) составляет 6.54%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 7.83% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 14.08% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 24.98% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 24.93% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 23.63% | -1.35% |