Сравнение FDIFX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
FDIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIFX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIFX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | -0.16% | 14.57% | 7.11% | 12.37% | -16.02% | 8.68% | 13.43% | 18.64% | -4.87% | 15.26% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIFX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FDIFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 7.02% против 5.47% соответственно.
FDIFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 7.02%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIFX и URINX
FDIFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.
Доходность на риск
FDIFX vs. URINX — Ранг доходности на риск
FDIFX
URINX
Сравнение FDIFX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIFX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.83 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.62 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.52 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 10.91 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.11 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FDIFX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIFX и URINX
Дивидендная доходность FDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIFX Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I | 7.76% | 7.75% | 4.02% | 2.25% | 8.95% | 10.81% | 7.15% | 6.84% | 9.66% | 6.08% | 4.56% | 3.55% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок FDIFX и URINX
Максимальная просадка FDIFX за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIFX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -15.27% | -31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -4.41% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -15.27% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.52% | -15.27% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -2.81% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -1.93% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.02% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIFX и URINX
Fidelity Advisor Freedom 2020 Fund Class I (FDIFX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FDIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIFX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 2.61% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | 3.83% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 6.07% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 6.23% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 5.79% | +3.24% |