Сравнение FDEWX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDEWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEWX или VTI.
Основные характеристики
FDEWX | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.30% | 17.74% |
Дох-ть за 1 год | 21.98% | 27.69% |
Дох-ть за 3 года | 4.72% | 8.25% |
Дох-ть за 5 лет | 10.02% | 14.53% |
Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 12.29% |
Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.11 |
Дневная вол-ть | 11.27% | 13.00% |
Макс. просадка | -30.69% | -55.45% |
Текущая просадка | -0.51% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между FDEWX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDEWX и VTI
С начала года, FDEWX показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции FDEWX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.60% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEWX и VTI
FDEWX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDEWX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEWX и VTI
Дивидендная доходность FDEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VTI в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class | 1.73% | 1.92% | 2.24% | 1.89% | 1.85% | 10.83% | 2.39% | 1.93% | 2.42% | 2.31% | 1.89% | 1.46% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDEWX и VTI
Максимальная просадка FDEWX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEWX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDEWX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FDEWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.